Σε προηγούμενα άρθρα μας είχαμε αναφερθεί αναλυτικά στις πέντε κορυφαίες αλυσίδες λιανικής / χονδρικής της χώρας μας για το 2011: Την Carrefour - Μαρινόπουλος που παραμένει στην πρώτη θέση της Ελληνικής αγοράς έχοντας μετατραπεί (από τον Ιούνιο 2012) σε 100% ελληνική επιχείρηση, την ΑΒ-Βασιλόπουλος που σκαρφάλωσε στην δεύτερη θέση εκτοπίζοντας στην τρίτη θέση την αλυσίδα Lidl Hellas, την Σκλαβενίτης που παραμένει στην τέταρτη θέση μειώνοντας την απόσταση που την χωρίζει και από τους τρεις πρώτους ανταγωνιστές της και την Βερόπουλος - την πρώτη ελληνική αλυσίδα που επένδυσε στην «εξωστρέφεια», εξουδετερώνοντας σημαντικά την μεγάλη «πίεση» της οικονομικής κρίσης. 

Το 2011, την τρίτη χρονιά της οικονομικής κρίσης, στον τομέα των αλυσίδων λιανικής / χονδρικής της ελληνικής αγοράς, μορφοποιήθηκε ένα τοπίο που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πολύ νωρίτερα: Η συνολική αγορά μειώθηκε σημαντικά με την ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση της καταναλωτικής δαπάνης ενώ οι προοπτικές τόσο για το τρέχον έτος (2012) όσο και για το επόμενο (2013) δεν είναι ενθαρυντικές. Οι «Top-10» αλυσίδες λιανικής / χονδρικής της Ελληνικής αγοράς προκειμένου να αντιμετωπίσουν την μείωση της συνολικής «πίτας» και να συγκρατήσουν τα μερίδια τους στην ελληνική αγορά, ακολούθησαν το 2011  (και ακολουθούν και φέτος) έντονα επιθετική πολιτική είτε με την δημιουργία νέων καταστημάτων εν μέσω οικονομικής κρίσης είτε με διαδοχικές προσφορές χαμηλών τιμών και προσφορών. Ο οικονομικός αυτός «πόλεμος» μεταφέρει μεγάλη πίεση στα  μικρότερα καταστήματα ή στις μικρές αλυσίδες καταστημάτων που χάνουν έδαφος προς όφελος των «Top-10» οι οποίες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, συγκράτησαν ή βελτίωσαν την θέση τους στην ελληνική αγορά. 

Στο άρθρο που ακολουθεί αναφέρονται οι πέντε αλυσίδες λιανικής / χονδρικής οι οποίες συμπληρώνουν τον κατάλογο των «Top-10» της Ελληνικής αγοράς (θέσεις 6 έως 10) με οικονομικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες. 

Μασούτης: «Πρωταθλητής του 2011»

Ο Όμιλος Μασούτης, με ισχυρή παρουσία στην Βόρεια Ελλάδα (αντίστοιχη με εκείνη της «Σκλαβενίτης» στην Αττική) αποτελεί αναμφησβήτητα τον «πρωταθλητή του 2011»: όχι μόνο για την θεαματική αύξηση του κύκλου εργασιών με διψήφιο ποσοστό (10,7%) αλλά και για την αναρρίχηση στην έκτη θέση του καταλόγου των «Top-10»  από την όγδοη θέση που κατείχε μόλις πριν από δύο χρόνια (2009)! 

Ο Όμιλος στις 31/12/2011 διέθετε 234 συνολικά καταστήματα (έναντι 215 στις 31/12/2010) από τα οποία τα 17 καταστήματα είναι Cash & Carry (χονδρικής). Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε μέσα στο 2011 ξεπέρασαν τα 50 εκ. Ευρώ. 

Ο Όμιλος Μασούτης συνεχίζει να διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων Σούπερ Μάρκετ στην Βόρεια Ελλάδα και καλύπτει τους Νομούς Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου ενώ επεκτείνεται σταδιακά στην Θεσσαλία και στα νησιά Λήμνου και Λέσβου απασχολώντας συνολικά 5.700 εργαζόμενους. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 κατέγραψαν αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών (μικτών & καθαρών προ φόρων) όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΡΜΑΕ 8600/62/Β/86/435

Πίνακας: Λ. Κουμάκης

Ο Όμιλος Μασούτης συνεχίζει και το 2012 τις επενδύσεις για την δημιουργία νέων καταστημάτων – ήδη μέχρι τον Οκτώβριο λειτουργούσαν 238 συνολικά καταστήματα τα οποία υπολογίζεται να φθάσουν τα 240 στο τέλος του 2012. (223 καταστήματα Σούπερ Μάρκετ, 2 «πράσινα» καταστήματα καθώς και 17 καταστήματα Cash & Carry / χονδρικής). 

Η επιτυχία του Ομίλου βασίζεται σε κρίσιμα για την εποχή μας στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα του ιδρυτή του, όπως είναι η συνέπεια στις πληρωμές του, η αξιοπιστία που έχει εμπνεύσει στους καταναλωτές – πελάτες του, οι πολύ ισχυροί δεσμοί αφοσίωσης / σεβασμού μεταξύ εργαζομένων / Διοίκησης κ.π.α.  Για την ιστορία του Ομίλου η οποία ξεκίνησε πριν από 36 χρόνια (1976) βλπ. άρθρο μας 16/3/2010 με τίτλο  Μασούτης: Ένα ελληνικό διαμάντι λάμπει στην Βόρεια Ελλάδα στον χώρο των αλυσίδων λιανικής.  

Metro, Όμιλος Παντελιάδη: Στην έβδομη θέση με αύξηση τζίρου & κερδών

Στην έβδομη θέση του καταλόγου των «Top-10» βρίσκεται ο Όμιλος Παντελιάδη (για την ιστορία του Ομίλου βλπ. άρθρο μας 3 Μαΐου 2011 με τίτλο:  ΜΕΤRΟ / Όμιλος Παντελιάδη: Μια Ελληνική εταιρία που αναπτύσσεται σταθερά ανάμεσα στα μεγαθήρια του παγκόσμιου λιανεμπορίου). 

Ο Όμιλος Παντελιάδη στις 31/12/2010 λειτουργούσε 84 συνολικά καταστήματα (70% ιδιόκτητα) από τα οποία 36 καταστήματα χονδρικής ΜΕΤΡΟ Cash & Carry και 48 καταστήματα λιανικής My Market. Το 2011, εν μέσω των σκληρών ιδιατεροτήτων της ελληνικής αγοράς, ο Όμιλος επέλεξε τον δρόμο της επέκτασης για την ισχυροποίηση της θέσης του, επενδύοντας 30 εκ. Ευρώ σε νέα καταστήματα. Έτσι στις 31/12/2011, λειτουργούσαν συνολικά 90 καταστήματα του  Όμιλου Παντελιάδη (εκ των οποίων 39 καταστήματα ΜΕΤΡΟ Cash & Carry και 51 καταστήματα λιανικής My Market) απασχολώντας συνολικά 3.700 περίπου εργαζόμενους. 

Κατα την διάρκεια του 2011 ο Όμιλος Παντελιάδη, παρά την απώλεια της έκτης θέσης της κατάταξης των «Top-10» που κατείχε το 2010, βελτίωσε έστω και οριακά, τόσο τον κύκλο εργασιών του όσο και την κερδοφορία του, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα με οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που ακολουθεί: 

METRO AEBE ΑΡΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406 

Πίνακας: Λ. Κουμάκης 

Το 2012 ο Όμιλος Παντελιάδη συνεχίζει την ίδια πολιτική επέκτασης και επενδύσεων (την περίοδο 2008-2012 οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου υπολογίζονται σε 180 εκ. Ευρώ) με την δημιουργία νέων καταστημάτων τόσο χονδρικής – ένα τομέα στον οποίο ελέγχει το 50% περίπου της ελληνικής αγοράς (ΜΕΤΡΟ Cash & Carry), όσο και λιανικής (My Market) με στόχο στο τέλος του 2012 να λειτουργούν συνολικά 100 καταστήματα. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου είναι πολύ μικρές σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών του, με ελάχιστο τραπεζικό δανεισμό, παρουσιάζοντας εξαιρετική εικόνα στον τομέα αυτό.

Γαλαξίας: Αποτελεσματική αντίσταση στην κρίση

Στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης παρέμεινε, όπως και το 2010, η αλυσίδα καταστημάτων «Γαλαξίας» (ΠΕΝΤΕ ΑΕ). Πρόκειται για μια εταιρία που δημιούργησε ο Βασίλης Χειμωνίδης (1933-2008), 100% ελληνικών συμφερόντων, με μεγαλύτερο μέτοχο .... τους εργαζόμενους σε αυτήν! (βλπ. σχετικό άρθρο μας 13/10/2010 με τίτλο Γαλαξίας, το Ελληνικό Σούπερ Μάρκετ: Το 80% των τροφίμων που διαθέτει είναι ελληνικής παραγωγής και οι εργαζόμενοι, ο μεγαλύτερος μέτοχος της αλυσίδας!). 

Η αλυσίδα καταστημάτων «Γαλαξίας» η οποία απασχολεί συνολικά 3.500 εργαζόμενους (Εταιρίες ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και ΑΡΓΩ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. - ανήκει κατά 99% στην πρώτη), την περίοδο της οικονομικής κρίσης χαρακτηρίζεται από μια αποτελεσματική αντοχή, με σταθερή βελτίωση του κύκλου εργασιών της την τελευταία πενταετία. Ειδικά το 2011 με τον ίδιο περίπου αριθμό καταστημάτων, πέτυχε αύξηση των πωλήσεων της κατά 4,7%, όπως προκύπτει από τον πίνακα με οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που ακολουθεί: 

ΠΕΝΤΕ ΑΕ / ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΡΜΑΕ 4521/01/Β/86/4519

Πίνακας: Λ. Κουμάκης   

Τα καταστήματα της αλυσίδας στις 31/12/2011 ήταν 132 (έναντι 133 στις 31/12/2010) από τα οποία 54 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και τα υπόλοιπα διάσπαρτα, από την Κόρινθο μέχρι το Κιλκίς. Σε 13 σημεία του δικτύου, εκτός από τα καταστήματα λιανικής, λειτουργούν και αντίστοιχα Cash & Carry για πελάτες χονδρικής. 

Η αλυσίδα καταστημάτων «Γαλαξίας» συνεχίζει σταθερά να αναπτύσσεται χωρίς να επηρεάζεται από την σφοδρότητα του ανταγωνισμού που επικρατεί στον κλάδο εξ αιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης: Μέσα στο 2012 έχει εγκαινιάσει τρία ακόμα καταστήματα (Μαντούδι, Άγιοι Θεόδωροι, Ακράτα) φθάνοντας τα 135 συνολικά καταστήματα ενώ διαθέτει 900 και πλέον κωδικούς προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας (σήμα «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»), με έμφαση σε προϊόντα Ελληνικής παραγωγής, σε ιδιαίτερα προσεγμένη ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Τέλος, οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου βρίσκονται σε εξαιρετική αναλογία σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. 

ΜΑΚΡΟ: Στην ένατη θέση με ενδείξεις ανάκαμψης

Ο Γερμανικός Όμιλος Metro που βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, έχει παρουσία σε 30 χώρες του κόσμου μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα με την θυγατρική «Μakro C&C Ελλάς» που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στην χώρα μας από το 1992. Ο κύκλος εργασιών του Γερμανικού Ομίλου Metro ανήλθε το 2011 σε 66,7 δις Ευρώ (μειωμένος κατά 0,8% σε σχέση με το 2010) με καθαρά κέρδη 741 εκ. Ευρώ. 

Η ελληνική θυγατρική του Γερμανικού Ομίλου «Μakro C&C Ελλάς» εξυπηρετεί 300.000 περίπου επαγγελματίες μέσω 9 μεγάλων καταστημάτων της (από 2 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και σε Ξάνθη, Λάρισα, Βόλο, Πάτρα και Ηράκλειο) απασχολώντας 1.092 εργαζόμενους (31/12/2011). 

Η εξαιρετική πορεία της Makro Cash & Carry Ελλάς έφθασε στο «απόγειό» της το 2008 με συνολικό κύκλο εργασιών 472,2 εκ. Ευρώ (πρώτη θέση στην ελληνική αγορά των C&C) αλλά στην συνέχεια αντιμετώπισε διάφορα «εσωτερικά» προβλήματα (βλπ. σχετικό άρθρο μας 27 Νοεμβρίου 2009 Makro Cash & Carry Ελλάς: Εσωτερικός έλεγχος και απομάκρυνση τριών κορυφαίων στελεχών) τα οποία σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση οδήγησαν την Γερμανική αλυσίδα σε σημαντικές απώλειες. Το 2011 πάντως δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της αλυσίδας –και μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης- με βελτίωση του κύκλου εργασιών της όπως προκύπτει από τον πίνακα με βασικά οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που ακολουθεί:  

MΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΑΕ (ΑΜΑΕ 17533/02/Β/88/136)

Πίνακας: Λ. Κουμάκης  

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 Διευθύνων σύμβουλος της Makro Cash & Carry Ελλάς είναι ο Antoine Peleyras. Την τελευταία διετία (2011-2012) ο Όμιλος εγκαινίασε ένα νέο σύστημα που υποστηρίζει την αύξηση των πωλήσεων του: Δημιούργησε τρείς νέους χώρους έκθεσης προϊόντων και γνωστοποίησης των προσφορών της αλυσίδας σε Χανιά, Γιάννενα και Καλαμάτα. Ο επαγγελματίας μπορεί να δώσει επι τόπου την παραγγελία του και να την παραλάβει από το ίδιο σημείο το οποίο εφοδιάζεται συνεχώς από τα κεντρικά της αλυσίδας (Λεωφόρος Κηφισού) σε καθημερινή βάση! 

Επί πλέον, ο Όμιλος προωθεί στην Ελλάδα δύο νέα προγράμματα (franchising) τα οποία δεν προϋποθέτουν σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμούς και πάγια, ούτε Entry Fees, Royalties, Διαφημιστικά έξοδα, δεσμεύσεις ή ρήτρες: Το πρόγραμμα εμπορικής & τεχνικής υποστήριξης για μικρά ή μεσαία παντοπωλεία («Quick market») και το πρόγραμμα που προσφέρει ολοκληρωμένη λύση σε μια σύγχρονη επιχείρηση καφέ, είτε αυτή υπάρχει και ήδη λειτουργεί, είτε είναι υπό κατασκευή («RIOBA Coffee Concept»). 

 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ : Επέκταση αλλά και επιπτώσεις από την κρίση

Με αφετηρία ένα μικρό παντοπωλείο της οδού Παλιάς Κεντρικής στην Βέροια, ο Νικόλαος Αρβανιτίδης δημιούργησε, από το 1950 μέχρι σήμερα, μια αλυσίδα 170 συνολικά καταστημάτων σκαρφαλώνοντας στην δέκατη θέση των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής / χονδρικής της χώρας μας.    Το πρώτο πάντως Σουπερμάρκετ της αλυσίδας λειτούργησε το 1986 στην Βέροια (οδός Θεσσαλονίκης) και έκτοτε επεκτείνεται συνεχώς στην Βόρεια Ελλάδα με νέα καταστήματα καλύπτοντας  τους νομούς Ημαθίας (21 καταστήματα), Πέλλας (16 καταστήματα), Πιερίας (18 καταστήματα), Μαγνησίας (5 καταστήματα), Καρδίτσας (3 καταστήματα), Κοζάνης (12 καταστήματα), Χαλκιδικής (17 καταστήματα), Ιωαννίνων (4 καταστήματα), Καβάλας (3 καταστήματα), Θεσσαλονίκης (52 καταστήματα), Καστοριάς (2 καταστήματα), Κιλκίς (2 καταστήματα), Λάρισας (3 καταστήματα), Σερρών (3 καταστήματα). Η Αρβανιτίδης ΑΕ & ΕΕ μόνο μέσα στο 2011 λειτούργησε 8 νέα καταστήματα: 2 στην Λάρισα, 1 στο Βόλο, 2 στην Κατερίνη, 1 στη Θεσσαλονίκη και 1 στη Χαλκιδική, ενώ στην Πατρίδα Ημαθίας λειτουργούν (κεντρικές) εγκαταστάσεις 18.000 τ.μ. 

Η πολιτική συγκράτησης του κύκλου εργασιών σε μια αγορά που συρρικνώνεται με την δημιουργία νέων καταστημάτων και την προσφορά χαμηλών τιμών αποτελεί την «συνταγή» που εφάρμοσε το 2011 η 100% ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα «Αρβανιτίδης» η οποία είχε απώλειες 7% περίπου στον κύκλο των εργασιών της αλλά και ζημιές χρήσεως (από οριακά κέρδη το 2010), όπως προκύπτει από τον πίνακα με βασικά οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που ακολουθεί: 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ & ΕΕ (ΑΡΜΑΕ 31417/52/Β/94/8)

Πίνακας: Λ. Κουμάκης  

Η «Αρβανιτίδης» απασχολεί 2.000 περίπου εργαζόμενους και διαθέτει (εκτός από όλα τα επώνυμα προϊόντα της ελληνικής αγοράς) και μια σειρά προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας» στις κατηγορίες τροφίμων, απορρυπαντικών, χαρτικών (HAPPY SUN, Bεροιώτικο κ.α.). Πρόεδρος ΔΣ είναι ο ιδρυτής της αλυσίδας και Διευθύνοντες σύμβουλοι οι Γεώργιος και Χαρίλαος Αρβανιτίδης.

Συμπέρασμα: Στους «κερδισμένους» του 2011 από απόψεως κύκλου εργασιών μπορούμε να εντάξουμε έξη από τις δέκα κορυφαίες αλυσίδες της χώρας μας: Μασούτης  (πρωταθλητής του 2011, +10,7% στον κύκλο εργασιών), Makro Ελλάς (+7,7%), Σκλαβενίτης (+5,8%), Γαλαξίας (+4,7%), ΑΒ Βασιλόπουλος / Delhaise (+3,2%), Μετρό / My Market (+1%) με τους υπόλοιπους να χάνουν είτε αξιόλογο κύκλο εργασιών (Lidl Ελλάς, Αρβανιτίδης -7,3%), είτε οριακό (Carrefour -2,2% και Βερόπουλος -1,9%). 

 Ο «πόλεμος των τιμών» μεταξύ των κορυφαίων αλυσίδων λιανικής της χώρας μας συνεχίζεται αμείωτος θέτοντας σε έντονο προβληματισμό τα καρτέλ των τιμών που φαίνεται να υπάρχουν μεταξύ διαφόρων προμηθευτών των αλυσίδων λιανικής – κυρίως πολυθενικών με εκατοντάδες εισαγόμενων προϊόντων που κυριαρχούν στα ράφια των αλυσίδων λιανικής και χονδρικής. 

Είναι και στο δικό μας χέρι να επηρεάσουμε προς τα κάτω τις τιμές των προϊόντων επιμένοντας πιστά στην πολύ σημαντική για την εθνική μας οικονομία (και την τσέπη μας) επιλογή να Αγοράζουμε Ελληνικά ! 

Λεωνίδας Κουμάκης*

30 Οκτωβρίου 2012

kb@kbanalysis.com

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟ 2011 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ /ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  ,  ΥΓΡΑ ΠΙΑΤΩΝ  ,  ΤΣΙΠΟΥΡΟ  ,

ΚΡΑΣΙ  ,  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ,  ΜΠΥΡΑ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  ,

ΦΕΤΑ  ,  ΜΕΛΙ  ,

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ  ,  ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε):

Η νέα μορφή εταιρίας, με κεφάλαιο μόλις ενός Ευρώ, τα βήματα & το κόστος δημιουργίας της καθώς και οι προθεσμίες υποχρεωτικής απογραφής όλων των εταιριών – Συνέντευξη του Μιχάλη Γιάγκα, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Λαθρομετάνστευση ,  Ελλάδα Ώρα Μηδέν ,

Τουρκική Δημοκρατία , Σκοπιανό: Δημοκρατία της ψευτο-Μακεδονίας ,

 Οικονομική Γενοκτονία  , Ελλάδα, ενώπιοι ενωπίω   

…. και μην ξεχνάτε:

 

Επισκεφθείτε το e-shop της ιστοσελίδας μας με επιλεγμένα βιβλία

 

 

 

* Ο Λεωνίδας Κουμάκης, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί τρεις δεκαετίες, με την ιδιότητα του Διευθυντού Εξαγωγών Ελληνικής Οινοβιομηχανίας, ταξίδευσε στις 4από τις 5 ηπείρους του πλανήτη μας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής σε 32 χώρες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το Θαύμα-Μια πραγματική ιστορία» (1992, η τέταρτη έκδοση το 2008) και «Ματιές στις ρίζες του Ελληνισμού» (1997).